Wir unterstützen Menschen dabei, den passenden Kontakt zu qualifizierten Beraterinnen und Beratern für finanzielle Fragestellungen herzustellen. Dabei geht es insbesondere um Themen wie das Strukturieren der eigenen Finanzen, Finanzierungsvorhaben, Geldanlage, Vorsorge für Kinder sowie die langfristige Planung der privaten Pension.
Unsere Tätigkeit beschränkt sich ausdrücklich auf die Vermittlung von Kontakten. Wir selbst erbringen keine Finanz‑, Anlage- oder Vermögensberatung und sprechen keine Empfehlungen zu konkreten Produkten oder Lösungen aus. Die fachliche Beratung sowie alle daraus resultierenden Entscheidungen erfolgen ausschließlich durch entsprechend befugte Beraterinnen und Berater.
Uns ist eine transparente, verantwortungsvolle und individuelle Herangehensweise wichtig. Ziel ist es, Menschen mit finanziellen Anliegen einen ersten Orientierungspunkt zu bieten und sie mit geeigneten Ansprechpartnern zusammenzubringen, die ihre Situation professionell und fundiert begleiten können.
Langfristig ist geplant, eine Ausbildung im Bereich Vermögensberatung zu absolvieren, um zukünftig auch fachlich qualifiziert und eigenständig begleiten zu können